NOTICIAS DE LA SEMANA
📉 Macro con viento a favor
El CPI en EE. UU. salió en 2.9%, el core en 3.1%. Todo apunta a que Powell recortará tasas el 17 de septiembre. Inflación controlada + empleo flojo = narrativa bullish para riesgo.
📈 El dinero vuelve a fluir
Los ETFs spot de Bitcoin registraron $757M en un solo día de inflows. BTC rozó los $114K y ETH también sumó entradas positivas. Wall Street tiene prisa: quiere crypto y lo quiere ya.
🏦 RWAs al ataque
Aave lanza Horizon, su plataforma para que instituciones pidan prestado contra T-Bills tokenizados. El mercado de activos del mundo real en blockchain ya mueve más de $26B.
🤖 CeFi se actualiza
Robinhood lanza funciones de IA, herramientas sociales y mejoras en futuros. Mientras tanto, Tether sigue creciendo: ya suma $162.6B en reservas (sobre todo T-Bills).
👷 Empleo bajo presión
La tasa de paro alcanza 4.3%, el nivel más alto en casi 4 años. Además, se revisaron los datos: hay 911.000 empleos menos de lo que se había reportado. El mercado laboral ya no es tan sólido como parecía.
📉 Solicitudes de desempleo al alza
Los jobless claims subieron a 263.000, máximos desde 2021.
🏦 El dilema de la Fed
Con inflación que no baja y empleo en caída, la Reserva Federal está contra la pared. Morgan Stanley ya espera 4 recortes de tipos este año, pero no descartan un inicio más suave.
¿QUE MIRAR PARA LA PRÓXIMA?
📅 17 de septiembre – FOMC
Powell decide: ¿primer recorte de tasas o seguimos esperando?
💸 ETF Flows
¿Mantiene Bitcoin inflows de +$500M/día o se enfría el ritmo?
🪙 ETH Staking ETF
La SEC sigue retrasando… ¿alguna pista nueva?
ÚLTIMOS 7 DÍAS
Activo | Precio | Cambio |
|---|---|---|
Bitcoin $BTC.X ( ▼ 0.38% ) | $108.331 | -6,42% |
Ethereum $ETH.X ( ▼ 1.96% ) | $4.370 | -7,44% |
Ripple $XRP.X ( ▼ 2.97% ) | $2,81 | -6,04% |
Solana $SOL.X ( ▲ 0.09% ) | $206,33 | +4,07% |
📊 Los Números Clave
Bitcoin (BTC):
📈 Precio: $115,547 (+3% WoW)
💸 Fees: $3.34M (-9.7%)
🏦 Exchange Flows: -$1.21B (sí, sigue saliendo)
Ethereum (ETH):
📉 Precio: $4,409 (+1% WoW)
💸 Fees: $6.03M (-49.4%)
🏦 Exchange Flows: -$656M (ETF seedings, staking y DeFi lo están drenando)
⛽ Spoiler: Las mempools están vacías y los fees bajitos. Buen momento para mover ETH sin llorar por el gas.
El dinero vuelve a fluir:
Los ETFs spot de Bitcoin reciben $757M en un solo día. BTC sube, toca los $114K y se relaja ahí. ETH también se apunta con inflows positivos. ¿Conclusión? Wall Street quiere crypto, y lo quiere ahora.
La SEC sigue en modo "quizá mañana":
Postergan decisiones clave sobre el staking en ETFs de ETH y nuevos fondos de SOL/XRP. ¿Traducción? Todo sigue igual de incierto, pero no es un "no", es un "déjame pensarlo".
La macro acompaña (por ahora):
El CPI gringo sale en 2.9%. Los mercados siguen creyendo que Powell bajará tasas el 17 de septiembre. ¿La narrativa? Inflación pegajosa, empleo flojo, y cripto en modo “me gusta esto”.
RWAs al ataque:
Aave lanza Horizon, su juguete para instituciones que quieren pedir prestado contra T-Bills tokenizados. El mercado de activos del mundo real en blockchain ya ronda los $26-28B. Esto se pone serio.
Las IPOs cripto están de moda otra vez:
Circle ya debutó, Bullish también, y ahora Gemini se sube al escenario con libro de órdenes 20x sobrevendido. No son solo tokens los que están de vuelta, también las acciones cripto.
🎯 Macro y Regulación
CPI al 2.9%. Core al 3.1%. Todo indica que viene bajada de tasas, pero con cuidado.
La SEC está jugando al escondite: ETH staking ETF, SOL y XRP spot ETFs... todo pospuesto. ¿El lado bueno? Siguen en la conversación.
GENIUS Act en marcha: Primer marco legal federal para stablecoins en EE.UU. Se vienen nuevos productos bancarios tokenizados.
🏗️ RWAs y DeFi
Aave Horizon ya está en vivo.
Puedes prestar liquidez; las instituciones pueden pedir prestado contra T-Bills y demás.
La clave: buen KYC y oráculos que marquen precios reales, sin cuentos chinos.
📈 IPOs y Mercados Públicos
Circle y Bullish ya listadas. Gemini calienta motores.
Los fondos quieren equity cripto, no solo tokens.
Coinbase lanza futuros combinados: Mag7 + Crypto Equities = nuevo juguete para los traders macro.
👛 CeFi y Retail
Robinhood lanza herramientas con IA, features sociales y mejoras para futuros.
Tether sigue gordito: $162.6B en reservas, mucha T-Bill.
Moral de la historia: los stablecoins ya son jugadores macro en serio.
🔮 Qué mirar la próxima semana
Sep 17: FOMC y posible bajada de tasas.
ETF flows: ¿BTC puede mantener inflows >$500M/día?
ETH staking ETF: ¿Habrá señales de vida de la SEC?
RWAs: Primeros préstamos reales en Horizon.
Gemini IPO: ¿Rompe récords como CRCL y BLSH?
PASEO POR LAS GRÁFICAS
📊 Análisis Técnico de Bitcoin
Bitcoin mantiene una estructura alcista en múltiple temporalidad:
En 1H confirma ruptura de consolidación con incremento de volumen y medias de corto plazo actuando como soporte dinámico.
En 4H el precio sale del rango lateral y consolida por encima de los 112K, validando esa zona como soporte clave.
En 1D se observa una recuperación clara de la tendencia, con medias móviles alineadas al alza y un RSI que respalda continuidad.
🎯 Niveles clave a vigilar
Soporte principal: 112K (mantenerlo es clave para que siga el impulso).
Resistencia crítica: 124K (zona de rechazo previo que definirá si BTC puede marcar un nuevo tramo alcista).
👉 Conclusión técnica: Mientras BTC no pierda los 112K, el sesgo sigue siendo alcista con probabilidad de testear nuevamente los 124K.
📊 Análisis Técnico de Ethereum
Ethereum mantiene una estructura sólida y con proyección alcista:
En 1H rompe el lateral de los últimos días con fuerte impulso y volumen, consolidando por encima de los 4.600$.
En 4H confirma la salida de rango y apunta nuevamente hacia la resistencia psicológica de los 5.000$, con medias móviles apoyando el movimiento.
En 1D se observa una clara tendencia de recuperación tras meses de consolidación. ETH respeta el soporte de 4.133$ y se encamina a testear la resistencia ATH en torno a los 4.860$ – 5.000$.
🎯 Niveles clave a vigilar
Soporte principal: 4.133$
Resistencia crítica: 4.860$ – 5.000$ (zona de máximos históricos)
Narrativa técnica: mientras se mantenga por encima de los 4.133$, ETH conserva sesgo alcista con objetivo en la resistencia histórica.
👉 Conclusión técnica: Ethereum apunta a un retesteo de su ATH, siempre que mantenga los 4.1K como soporte.
📉 La dominancia de BTC retrocede hacia 57%, mientras que ETH gana terreno y se acerca al 14% de cuota.
⚖️ El par ETH/BTC repunta, señal de que las altcoins empiezan a recuperar protagonismo.
👉 En conjunto: el flujo de liquidez se está diversificando y podríamos estar entrando en fase de rotación hacia altcoins.
UN RATITO DE LECTURA
¿Cómo AFECTA la Liquidez Global al mercado?
💡 M1, M2 y su conexión con el mercado cripto
Cuando hablamos de liquidez en economía, solemos escuchar conceptos como M1 y M2. Son métricas que usa cualquier banco central (como la FED o el BCE) para medir cuánto dinero circula en la economía:
M1 → dinero en efectivo + depósitos a la vista (lo que puedes usar YA).
M2 → M1 + depósitos a plazo y cuentas de ahorro (dinero que no está en tu bolsillo inmediato, pero que puede transformarse en liquidez).
👉 ¿Por qué importa en cripto?
Porque la liquidez global marca el pulso del apetito por el riesgo. Cuando M2 crece, hay más dinero “suelto” y los activos de riesgo (acciones, cripto, etc.) tienden a recibir más flujo. Cuando M2 cae, el mercado se seca y lo primero que sufre son las inversiones más especulativas.
👉 ¿Dónde mirarlo?
M2 Frente a Bitcoin→ https://charts.bgeometrics.com/es/m2_global.html
📊 Cómo aplicarlo a tu estrategia cripto
Si ves que M2 está creciendo, significa que la liquidez global aumenta → suele favorecer a Bitcoin y altcoins.
Si M2 está cayendo, precaución: los grandes flujos se van a activos más seguros (bonos, oro, dólar).
Tip práctico: cruza la evolución de M2 con el precio de BTC → muchas veces anticipa movimientos de tendencia.
PODCAST
Del coleccionismo de cartas Pokémon, a las stablecoins en euros, este episodio muestra cómo Web3 está transformando el dinero y los objetos de culto. Descubre Collector Crypt, EURC y otras oportunidades DeFi que podrían redefinir cómo invertimos y usamos el euro en la blockchain.
Puedes ver y escuchar el podcast en:
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